Minimaalisesti invasiivisen kirurgian jatkuvan kasvun ja lääkinnällisten laitteiden päivityksiä edistävän politiikan vauhdittamana Kiinan lääketieteellisten endoskooppien markkinat osoittivat vahvaa kasvun joustavuutta vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla. Sekä jäykkien että joustavien endoskooppien markkinat kasvoivat yli 55 % edellisvuodesta. Teknologisen kehityksen ja kotimaisen korvaavuuden syvällinen integrointi ajaa alan siirtymistä "mittakaavan laajentumisesta" "laadun ja tehokkuuden parantamiseen".
Markkinoiden koko ja kasvuvauhti
1. Markkinoiden yleinen suorituskyky
Kiinan lääketieteellisten endoskooppien markkinat jatkoivat nopeaa kasvuaan vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla, ja jäykkien endoskooppien markkinat kasvoivat yli 55 % edellisvuodesta ja joustavien endoskooppien markkinat yli 56 %. Neljännesvuosittain eriteltynä kotimaisten endoskooppien myynti kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä arvossa mitattuna noin 64 % ja määrässä 58 % edellisvuodesta, mikä ylitti merkittävästi lääketieteellisten kuvantamislaitteiden kokonaiskasvuvauhdin (78,43 %). Kasvua vauhdittivat minimaalisesti invasiivisen kirurgian lisääntynyt markkinaosuus (endoskooppisten toimenpiteiden määrä kasvoi valtakunnallisesti 32 % edellisvuodesta) ja laitteiden päivitysten kysyntä (laitteiden päivityspolitiikka kasvatti hankintoja 37 %).
2. Markkinasegmenttien rakenteelliset muutokset
• Jäykkien endoskooppien markkinat: Ulkomaisten tuotemerkkien keskittyminen lisääntyi, ja Karl Storzin ja Strykerin yhdistetty markkinaosuus kasvoi 3,51 prosenttiyksikköä, mikä nosti CR4-luvun 51,92 prosentista 55,43 prosenttiin. Johtavien kotimaisten tuotemerkkien, Mindray Medicalin ja Opto-Meddyn, markkinaosuus supistui hieman. Tuge Medical nousi kuitenkin yllätysvoittajaksi 379,07 prosentin vuosittaisella kasvuvauhdilla. Sen 4K-fluoresenssilaparoskoopit saavuttivat 41 prosentin tarjousmenestysprosentin perussairaaloissa.
• Joustavien endoskooppien markkinat: Olympuksen osuus laski 37 prosentista alle 30 prosenttiin, kun taas Fujifilmin, Hoyan sekä kotimaisten tuotemerkkien Aohua ja Kaili Medicalin yhteenlaskettu markkinaosuus kasvoi 3,21 prosenttiyksikköä. CR4-luku laski 89,83 prosentista 86,62 prosenttiin. Merkittävää on, että kertakäyttöisten elektronisten endoskooppien markkinat kasvoivat 127 % edellisvuodesta. Yritykset, kuten Ruipai Medical ja Pusheng Medical, saavuttivat yli 100 miljoonan yuanin myynnin tuotetta kohden, ja gastroenterologian ja urologian markkinaosuudet olivat 18 % ja 24 %.
Teknologinen innovaatio ja tuoteiteraatio
1. Keskeiset teknologiset läpimurrot
• Optinen kuvantaminen: Mindray Medical lanseerasi HyPixel U1 4K -fluoresenssivalonlähteen, jonka kirkkaus on 3 miljoonaa luksia. Sen suorituskyky kilpailee Olympus VISERA ELITE III:n kanssa, mutta hinta on 30 % alhaisempi. Tämä on auttanut kasvattamaan kotimaisten valonlähteiden markkinaosuutta 8 prosentista 21 prosenttiin. MicroPort Medicalin 4K 3D -fluoresenssiendoskooppijärjestelmä on kliinisesti validoitu, ja sen fluoresenssikuvantamisen tarkkuus on 0,1 mm. Se kattaa yli 60 % maksa- ja sappiteiden kirurgian sovelluksista.
• Tekoälyintegraatio: Kaili Medicalin ultraääniendoskoopin resoluutio on yli 0,1 mm. Yhdessä tekoälyavusteisen diagnostiikkajärjestelmän kanssa se on lisännyt varhaisen mahasyövän havaitsemisastetta 11 prosenttiyksikköä. Olympuksen tekoälybiopsiajärjestelmä on lisännyt adenoomien havaitsemisastetta 22 % kolonoskopian aikana. Kotimaisten tuotteiden kiihtyvän korvautumisen vuoksi sen markkinaosuus Kiinassa on kuitenkin supistunut 7 prosenttiyksikköä.
• Kertakäyttöteknologia: Innova Medicalin neljännen sukupolven kertakäyttöinen ureteroskooppi (ulkohalkaisija 7,5 Fr, työkanava 1,17 mm) onnistuu monimutkaisissa kivikirurgioissa 92 %:lla, mikä lyhentää leikkausaikaa 40 %:lla perinteisiin ratkaisuihin verrattuna. Happiness Factoryn kertakäyttöisten keuhkoputkien tähystinten käyttö hengityselinsairauksien poliklinikoilla on noussut 12 %:sta 28 %:iin, ja tapauskohtaiset kustannukset ovat laskeneet 35 %.
2. Kehittyvän tuotteen asettelu
• Kapseliendoskooppi: Anhan Technologyn viidennen sukupolven magneettisesti ohjattu kapseliendoskooppi mahdollistaa ”yksi henkilö, kolme laitetta” -toimintatilan ja suorittaa 60 mahalaukun tutkimusta 4 tunnissa. Tekoälyavusteisen diagnoosiraportin luontiaikaa on lyhennetty 3 minuuttiin, ja sen käyttöaste kolmannen asteen sairaaloissa on noussut 28 prosentista 45 prosenttiin.
• Älykäs työasema: Mindray Medicalin HyPixel U1 -järjestelmä integroi 5G-etäkonsultaatio-ominaisuudet ja tukee multimodaalista datan fuusiointia (endoskooppinen kuvantaminen, patologia ja biokemia). Yksi laite voi käsitellä 150 tapausta päivässä, mikä on 87,5 %:n tehokkuuden parannus perinteisiin malleihin verrattuna.
Poliittiset ajurit ja markkinoiden uudelleenjärjestely
1. Politiikan täytäntöönpanon vaikutukset
• Laitteiden uusimispolitiikka: Syyskuussa 2024 käynnistetty lääkinnällisten laitteiden uusimiseen tarkoitettu erityinen lainaohjelma (yhteensä 1,7 biljoonaa yuania) tuotti merkittäviä osinkoja vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla. Endoskooppeihin liittyvät hankintahankkeet muodostivat 18 % kaikista hankkeista, joista yli 60 % oli korkea-asteen sairaaloiden huippulaitteiden päivityksiä ja kotimaisten laitteiden hankintoja maakuntatason sairaaloissa 58 %.
• Tuhannen piirikunnan projektin edistyminen: Piirikuntatason sairaaloiden ostamien jäykkien endoskooppien osuus laski 26 prosentista 22 prosenttiin, kun taas joustavien endoskooppien osuus laski 36 prosentista 32 prosenttiin. Tämä heijastaa trendiä, jossa laitteiden kokoonpanoa päivitetään perustason laitteistosta huippuluokan laitteistoon. Esimerkiksi eräs keskisessä maakunnassa sijaitseva piirikuntatason sairaala voitti tarjouskilpailun Fujifilmin ultraäänielektronisesta keuhkoputken tähystimestä (EB-530US) 1,02 miljoonalla juanilla, mikä on 15 % enemmän kuin vastaavat laitteet vuonna 2024.
2. Määräperusteisen hankinnan vaikutus
Viidessätoista maakunnassa valtakunnallisesti käyttöön otettu endoskooppien hankintamäärään perustuva politiikka on johtanut ulkomaisten merkkien keskimääräiseen 38 prosentin hinnanalennukseen ja kotimaisten laitteiden voittoprosenttiin, joka on ensimmäistä kertaa ylittänyt 50 prosenttia. Esimerkiksi erään maakunnan kolmannen asteen sairaaloiden laparoskooppien hankinnoissa kotimaisten laitteiden osuus nousi 35 prosentista vuonna 2024 62 prosenttiin, ja yksikkökustannukset laskivat 850 000 juanista 520 000 juaniin.
Sähkö-/valaistusjärjestelmän vika
1. Valonlähde välkkyy/himmenee ajoittain
• Mahdollisia syitä: Huono virtaliitäntä (löysä pistorasia, vaurioitunut kaapeli), valonlähteen tuulettimen vika (ylikuumenemissuoja), polttimon uhkaava palaminen.
• Toimenpide: Vaihda pistorasia ja tarkista kaapelin eristys. Jos tuuletin ei pyöri, sammuta laite jäähtyäksesi (jotta valonlähde ei pala loppuun).
2. Laitteiden vuoto (harvinainen, mutta kohtalokas)
• Mahdollisia syitä: Sisäisen piirin heikkeneminen (erityisesti korkeataajuisten sähkökirurgisten resektioendoskooppien kohdalla), vedenpitävän tiivisteen pettäminen, minkä seurauksena nestettä voi tihkua piiriin.
• Vianmääritys: Kosketa laitteen metalliosaa vuodonilmaisimella. Jos hälytys kuuluu, katkaise välittömästi virta ja ota yhteyttä valmistajaan tarkastusta varten. (Laitteen käyttöä ei ehdottomasti saa jatkaa.)
Alueellisten ja sairaalatason hankintojen ominaispiirteet
1. Alueellinen markkinoiden eriyttäminen
• Jäykkien oskilloskooppien hankinnat: Itäisen alueen osuus kasvoi 2,1 prosenttiyksikköä 58 prosenttiin. Laitteiden päivityspolitiikkojen ansiosta hankinnat keski- ja länsialueilla kasvoivat 67 prosenttia edellisvuodesta. Sichuanin maakunnan piirikunnan sairaalat kaksinkertaistivat jäykkien oskilloskooppien hankintansa edellisvuodesta.
• Joustolaajuiset hankinnat: Itäisen alueen osuus laski 3,2 prosenttiyksikköä 61 prosenttiin, kun taas keski- ja länsialueilla osuus kasvoi yhteensä 4,7 prosenttiyksikköä. Henanin maakunnan tertiaarisairaaloiden joustolaajuiset hankinnat kasvoivat 89 % edellisvuodesta, ja ne keskittyivät pääasiassa korkean hintaluokan tuotteisiin, kuten ultraääniendoskooppeihin ja suurentaviin endoskooppeihin.
2. Sairaalatason kysynnän kerrostuminen
• Korkeakoulusairaalat pysyivät ensisijaisina ostajina, ja jäykkien ja joustavien hankintojen osuus kokonaisarvosta oli 74 % ja 68 %. Ne keskittyivät huippuluokan laitteisiin, kuten 4K-fluoresenssilaparoskooppeihin ja elektronisiin bronkoskooppeihin. Esimerkiksi Itä-Kiinan korkeakoulusairaala osti KARL STORZ 4K -thorakoskooppisen järjestelmän (kokonaishinta: 1,98 miljoonaa yuania), ja fluoresoivien reagenssien vuosittaiset kustannukset ylittivät 3 miljoonaa yuania.
• Maakuntatason sairaalat: Laitteiden päivityksille on merkittävää kysyntää. Alle 200 000 yuanin hintaisten perustuotteiden osuus jäykkien endoskooppien hankinnoissa on laskenut 55 prosentista 42 prosenttiin, kun taas keskihintaisten 300 000–500 000 yuanin mallien osuus on kasvanut 18 prosenttiyksikköä. Pehmeiden endoskooppien hankinnat ovat pääasiassa kotimaisten Kaili Medicalin ja Aohua Endoscopyn teräväpiirtogastroskooppeja, joiden keskimääräinen hinta on noin 350 000 yuania kappaleelta, 40 % alempi kuin ulkomaisilla merkeillä.
Kilpailutilanne ja yritysdynamiikka
1. Ulkomaisten tuotemerkkien strategiset mukautukset
• Teknologisten esteiden vahvistaminen: Olympus kiihdyttää tekoälybiopsiajärjestelmänsä käyttöönottoa Kiinassa ja tekee yhteistyötä 30 A-luokan tertiaarisen sairaalan kanssa tekoälykoulutuskeskusten perustamiseksi. Stryker on lanseerannut kannettavan 4K-fluoresenssilaparoskoopin (paino 2,3 kg), jolla on saavutettu 57 %:n voittoprosentti päiväkirurgisissa keskuksissa.
• Vaikeudet kanavien läpimurrossa: Ulkomaisten tuotemerkkien voittoprosentti piirikunnan sairaaloissa on laskenut 38 prosentista 29 prosenttiin vuonna 2024. Jotkut jakelijat siirtyvät kotimaisiin tuotemerkkeihin, kuten japanilaisen tuotemerkin Itä-Kiinan jakelija, joka luopui yksinoikeusedustuksestaan ja siirtyi Mindray Medicalin tuotteisiin.
2. Kotimaisen korvaamisen kiihdyttäminen
• Johtavien yritysten suorituskyky: Mindray Medicalin jäykkien endoskooppien liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 55 % edellisvuodesta, ja voitettujen sopimusten arvo oli 287 miljoonaa yuania; Kaili Medicalin joustavien endoskooppien liiketoiminnan bruttokatemarginaali nousi 68 prosenttiin ja sen tekoälyllä toimivien ultraääniendoskooppien käyttöaste gastroenterologian osastoilla ylitti 30 prosenttia.
• Innovatiivisten yritysten nousu: Tuge Medical on saavuttanut nopeaa kasvua ”laitteet + kulutustarvikkeet” -mallilla (fluoresoivien aineiden vuosittainen takaisinostoaste on 72 %), ja sen liikevaihto vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla ylitti koko vuoden 2024 tason; Opto-Mandyn 560 nm:n puolijohdelaserjärjestelmä kattaa 45 % urologisesta kirurgiasta, mikä on 30 % alhaisempi kuin maahantuotujen laitteiden hinta.
Haasteet ja tulevaisuudennäkymät
1. Nykyiset ongelmat
• Toimitusketjun riskit: Huippuluokan optisten komponenttien (kuten valokuitukuvapakettien) tuontiriippuvuus on edelleen 54 %. Endoskooppikomponenttien lisääminen Yhdysvaltojen vientivalvontaluetteloon on pidentänyt kotimaisten yritysten varastojen kiertoaikoja 62 päivästä 89 päivään.
• Kyberturvallisuusheikkoudet: 92,7 % uusista endoskoopeista käyttää sairaaloiden intranet-verkkoja tiedonsiirtoon, mutta kotimaisten laitteiden turvallisuusinvestoinnit muodostavat vain 12,3 % tutkimus- ja kehitysbudjeteista (verrattuna maailmanlaajuiseen keskiarvoon 28,7 %). Yksi STAR Marketissa listattu yritys sai keltaisen kortin varoituksen EU:n lääkintälaiteasetuksen nojalla, koska se käytti FIPS 140-2 -sertifioimattomia siruja.
2. Tulevaisuuden trendien ennuste
• Markkinoiden koko: Kiinan endoskooppimarkkinoiden odotetaan ylittävän 23 miljardia yuania vuonna 2025, ja kertakäyttöisten endoskooppien osuus kokonaismarkkinoista on 15 %. Maailmanlaajuisten markkinoiden ennustetaan nousevan 40,1 miljardiin Yhdysvaltain dollariin, ja Aasian ja Tyynenmeren alue on kasvun kärjessä (9,9 %).
• Teknologian suunta: 4K-ultrateräväpiirto, tekoälyavusteinen diagnostiikka ja fluoresenssinavigointi tulevat vakio-ominaisuuksiksi, ja älykkäiden endoskooppien markkinaosuuden odotetaan nousevan 35 prosenttiin vuoteen 2026 mennessä. Kapseli-endoskooppeja päivitetään monispektrikuvantamisella ja 3D-rekonstruktiolla. Anhan Technologyn Wuhanin toimipiste saa 35 prosentin kotimaisen markkinaosuuden tuotannon alkamisen jälkeen.
• Vaikutus politiikkaan: ”Laitteiden päivitys” ja ”Tuhannen piirikunnan projekti” luovat edelleen kysyntää. Piirikuntatason sairaaloiden endoskooppihankintojen odotetaan kasvavan 45 % vuodessa vuoden 2025 jälkipuoliskolla, ja kotimaassa valmistettujen laitteiden voittoprosentti ylittää 60 %.
Poliittinen hyöty jatkuu. ”Laitteiden päivitys” ja ”Tuhannen piirikunnan projekti” lisäävät piirikunnan sairaaloiden endoskooppien hankintoja 45 % vuodessa vuoden jälkipuoliskolla, ja kotimaisten laitteiden voittoprosentin odotetaan ylittävän 60 %. Sekä teknologisen innovaation että poliittisen tuen vauhdittamana Kiinan lääketieteellisten endoskooppien markkinat ovat siirtymässä ”seuraamisesta” ”rinnalla juoksemiseen” ja aloittamassa uuden matkan kohti korkealaatuista kehitystä.
Me, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., on Kiinassa toimiva valmistaja, joka on erikoistunut endoskooppisten kulutustarvikkeiden valmistukseen, mukaan lukien GI-linja, kutenkoepalapihdit, hemoclip, polyyppiansa, skleroterapianeula, suihkukatetri, sytologiaharjat, ohjauslanka kivien keräyskori, nenän sappitiehyiden tyhjennyskatetrijne., joita käytetään laajaltiSähköinen potilastietojärjestelmä ESD-arvot, ERCP-hoitoJa urologian linja, kutenvirtsanjohtimen pääsyvaippajavirtsanjohtimen pääsysuojus imulla, kivi,kertakäyttöinen virtsakivien poistokorijaurologian ohjauslankajne.
Tuotteemme ovat CE-sertifioituja ja tehtaamme ISO-sertifioituja. Tuotteitamme on viety Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, Lähi-itään ja osaan Aasiaa, ja ne ovat saaneet laajalti asiakkaiden tunnustusta ja kiitosta!
Julkaisun aika: 12. elokuuta 2025