1. Yleiskatsaus
Lääketieteellisen infrastruktuurin kehityksen syvenemisen, korkealaatuisten lääketieteellisten resurssien hajauttamisen ja minimaalisesti invasiivisen kirurgian laajamittaisen käyttöönoton taustalla endoskooppi – kliinisen diagnoosin ja hoidon keskeisenä työkaluna – on todistamassa markkinamuutosta. Kysyntä on siirtymässä perinteisestä "kuvantamisesta havainnoinnista" kohti "teräväpiirtokuvantamista" ja "älykästä apua".
Alla on esitetty perusteellinen analyysi endoskooppimarkkinoista Kiinassa vuodelle 2025.
Tietojen mukaan Kiinassa vuonna 2025 julkaistiin yhteensä 14 281 endoskooppien julkista tarjouskilpailua. Hankintojen määrä oli 51 121 yksikköä/sarjaa/erää, ja niiden kokonaismyyntiarvo oli 40,822 miljardia RMB. Näihin toimiin osallistui 3 697 ostajaa ja 3 968 voittanutta tarjoajaa. Suurimpien tuotemerkkien markkinaosuudet ovat seuraavat: Olympus (33,28 %), Karl Storz (16,69 %), Fujifilm (14,98 %), Sonoscape (10,02 %) ja Mindray (8,88 %). Huomionarvoista on, että kolme suurinta tuotemerkkiä kattavat yhteensä 64,95 % markkinoista.
Kuva 1: Kiinan tärkeimpien endoskooppibrändien markkinaosuus myyntimäärän mukaan, 2025
Kuva 2: Kiinan viiden suurimman endoskooppimerkin markkinatrendit (2022–2025) myyntimäärän mukaan
2. Markkinakatsaus endoskooppityypin mukaan
Artroskooppi
Laitteiden hankintavolyymi oli 2 399 yksikköä/sarjaa/erää, ja niiden kokonaismyyntiarvo oli 1,752 miljardia RMB. Suurimpien tuotemerkkien markkinaosuudet liikevaihdon mukaan ovat seuraavat: Smith & Nephew (28,28 %), Richard Wolf (21,23 %), CONMED (11,94 %), Stryker (11,91 %) ja Shenyang Shenda (8,72 %). Kolme suurinta tuotemerkkiä muodostavat yhteensä 61,44 % markkinoista.
Kuva 3: Kiinan viiden suurimman artroskooppimerkin markkinatrendit (2022–2025) myyntimäärän mukaan
Gastroskooppi
Laitteiden hankintamäärä oli yhteensä 10 052 yksikköä/sarjaa/erää, ja niiden kokonaismyyntiarvo oli 10,392 miljardia RMB. Suurimpien tuotemerkkien markkinaosuudet liikevaihdon mukaan jakautuvat seuraavasti: Olympus (43,85 %), Fujifilm (27,12 %), Sonoscape (13,17 %), Aohua (10,34 %) ja Pentax (4,18 %). Kolme suurinta tuotemerkkiä hallitsevat yhteensä 84,14 % markkinoista.
Kuva 4: Kiinan viiden suurimman gastroskooppimerkin markkinatrendit (2022–2025) myyntimäärän mukaan
Bronkoskooppi
Laitteiden hankintavolyymi oli 4 696 yksikköä/sarjaa/erää, ja niiden kokonaismyyntiarvo oli 2,717 miljardia RMB. Suurimpien tuotemerkkien markkinaosuudet liikevaihdon mukaan ovat seuraavat: Seesheen (25,00 %), Olympus (22,13 %), Zhejiang UE MEDICAL (12,60 %), Insighters (10,04 %) ja Fujifilm (8,83 %). Kolme suurinta tuotemerkkiä muodostavat yhteensä 59,73 % markkinoista.
Kuva 5: Kiinan viiden suurimman bronkoskooppimerkin markkinatrendit (2022–2025) myyntimäärän mukaan
Laparoskooppi
Laitteiden hankintavolyymi oli 11 750 yksikköä/sarjaa/erää, ja niiden kokonaismyyntiarvo oli 13,125 miljardia RMB. Suurimpien tuotemerkkien markkinaosuudet liikevaihdon mukaan jakautuvat seuraavasti: Karl Storz (33,93 %), Mindray (22,51 %), Kangji Medical (12,72 %), Olympus (10,99 %) ja OptoMedic (8,68 %). Kolme suurinta tuotemerkkiä muodostavat yhteensä 69,16 % markkinoista.
Kuva 6: Kiinan viiden suurimman laparoskooppimerkin markkinatrendit (2022–2025) myyntimäärän mukaan
Hysteroskooppi
Laitteiden hankintavolyymi oli 2 672 yksikköä/sarjaa/erää, ja niiden kokonaismyyntiarvo oli 1,14 miljardia RMB. Suurimpien tuotemerkkien markkinaosuudet liikevaihdon mukaan jakautuvat seuraavasti: Hangzhou Suode (26,04 %), KMSMED (17,02 %), Shenyang Shenda (16,70 %), Karl Storz (14,21 %) ja Olympus (9,42 %). Kolme suurinta tuotemerkkiä muodostavat yhteensä 59,76 % markkinoista.
Kuva 7: Kiinan viiden suurimman hystroskooppimerkin markkinatrendit (2022–2025) myyntimäärän mukaan
Kolposkooppi
Laitteiden hankintavolyymi oli 922 yksikköä/sarjaa/erää, ja niiden kokonaismyyntiarvo oli 168 miljoonaa RMB. Suurimpien tuotemerkkien markkinaosuudet liikevaihdon mukaan jakautuvat seuraavasti: Edan (42,51 %), ZONSUN (27,57 %), TRME (16,00 %), Jinyuan Medical (6,72 %) ja Leisegang (2,89 %). Kolme suurinta tuotemerkkiä kattavat yhteensä 86,08 % markkinoista.
Kuva 8: Kiinan viiden suurimman kolposkooppimerkin markkinatrendit (2022–2025) myyntimäärän mukaan
Ureteroskooppi / nefroskooppi
Laitteiden hankintavolyymi oli 2 948 yksikköä/sarjaa/erää, ja niiden kokonaismyyntiarvo oli 496 miljoonaa RMB. Suurimpien tuotemerkkien markkinaosuudet liikevaihdon mukaan jakautuvat seuraavasti: Hawk Medical (27,11 %), Richard Wolf (21,22 %), Shenyang Shenda (14,37 %), Woek Medical (11,57 %) ja Karl Storz (8,80 %). Kolme suurinta tuotemerkkiä muodostavat yhteensä 62,70 % markkinoista.
Kuva 9: Kiinan viiden suurimman ureteroskooppi-/nefroskooppimerkin markkinatrendit (2022–2025) myyntimäärän mukaan
Discope
Laitteiden hankintavolyymi oli 664 yksikköä/sarjaa/erää, ja niiden kokonaismyyntiarvo oli 552 miljoonaa RMB. Suurimpien tuotemerkkien markkinaosuudet liikevaihdon mukaan jakautuvat seuraavasti: DRAGON CROWN (19,00 %), Shenyang Shenda (18,55 %), unintech (17,05 %), joimax (12,77 %) ja CANSUN (11,06 %). Kolme suurinta tuotemerkkiä muodostavat yhteensä 54,60 % markkinoista.
Kuva 10: Kiinan viiden suurimman Discope-brändin markkinatrendit (2022–2025) myyntimäärän mukaan
Koledochoskooppi
Laitteiden hankintavolyymi oli 665 yksikköä/sarjaa/erää, ja niiden kokonaismyyntiarvo oli 362 miljoonaa RMB. Suurimpien tuotemerkkien markkinaosuudet liikevaihdon mukaan jakautuvat seuraavasti: Shanghai Outai (28,22 %), Micro-Tech (22,01 %), Olympus (21,80 %), OptoMedic (15,22 %) ja SMOIF (4,32 %). Kolme suurinta tuotemerkkiä muodostavat yhteensä 72,03 % markkinoista.
Kuva 11: Kiinan viiden suurimman choledochoscope-brändin markkinatrendit (2022–2025) myyntimäärän mukaan
Kystoskooppi
Laitteiden hankintavolyymi oli 1 045 yksikköä/sarjaa/erää, ja niiden kokonaismyyntiarvo oli 184 miljoonaa RMB. Suurimpien tuotemerkkien markkinaosuudet liikevaihdon mukaan jakautuvat seuraavasti: Hawk Medical (46,32 %), Shenyang Shenda (19,19 %), Hangzhou Suode (10,51 %), Olympus (9,77 %) ja Richard Wolf (9,19 %). Kolme suurinta tuotemerkkiä muodostavat yhteensä 76,02 % markkinoista.
Kuva 12: Kiinan viiden suurimman kystoskooppimerkin markkinatrendit (2022–2025) myyntimäärän mukaan
Duodenoskooppi
Laitteiden hankintavolyymi oli 433 yksikköä/sarjaa/erää, ja niiden kokonaismyyntiarvo oli 350 miljoonaa RMB. Suurimpien tuotemerkkien markkinaosuudet liikevaihdon mukaan jakautuvat seuraavasti: Olympus (61,98 %), Fujifilm (11,85 %), Sonoscape (11,35 %), Aohua (8,34 %) ja Pentax (3,86 %). Kolme suurinta tuotemerkkiä muodostavat yhteensä 85,18 % markkinoista.
Otorinolaryngoskopia
Kyseisten laitteiden hankintavolyymi oli 2 566 yksikköä/sarjaa/erää, ja kokonaisliikevaihto oli 1,295 miljardia dollaria. Suurimpien tuotemerkkien markkinaosuudet liikevaihdon mukaan ovat seuraavat: Olympus (28,27 %), Aohua (14,62 %), Shenyang Shenda (14,51 %), Delong (Fanxing) (13,67 %) ja XION (11,20 %). Kolmen suurimman tuotemerkin yhteenlaskettu markkinaosuus on 57,40 %.
Kuva 13: Kiinan viiden suurimman otorinolaryngoskooppimerkin markkinatrendit (2022–2025) myyntimäärän mukaan
3. Tuotemalli
Mallien sijoitus
Olympus säilyttää hallitsevan asemansa kaikilla markkinasegmenteillä. Sen CV-sarja erottuu markkinoilla, ja mallit, kuten CV-290 ja CV-1500, ovat osoittaneet erinomaista myyntitehokkuutta.
Suurten merkkien mallit
Olympus säilyttää hallitsevan asemansa kaikilla markkinasegmenteillä. Sen CV-sarja erottuu markkinoilla, ja mallit, kuten CV-290 ja CV-1500, ovat osoittaneet erinomaista myyntitehokkuutta.
4. Hankintaosasto
Ostoyksiköiden jakautuminen
Vuonna 2025 kolmannen asteen ja toisen asteen sairaaloiden osuus hankinnoista oli 74,35 % ja 24,48 %.
Ostoyksikön tyyppi
Hankintayksiköiden tyypin mukaan yleissairaaloiden ja TCM-sairaaloiden osuus hankinnoista vuonna 2025 oli 74,35 % ja 24,48 %.
5.Alue
Alueellinen jakauma
Vuonna 2025 itäinen alue muodosti suurimman osan hankintavolyymista 43,58 prosentilla, ja seuraavaksi suurin oli läntinen alue 32,55 prosentilla. Kuvio 16 havainnollistaa hankintojen jakautumista alueittain. Maakunnista viisi suurinta ovat Guangdong, Sichuan, Shandong, Zhejiang ja Jiangsu.
Hallitsevat tuotemerkit maakunnittain
Maakunnittain tarkasteltuna viiden kärkimaakunnan joukossa ovat Olympus ja Karl Storz.
Suuret ostoyksiköt maakunnittain
6. Yhteenveto
Vuonna 2025 Kiinan endoskooppimarkkinoita määrittelevät kolme keskeistä ominaisuutta: markkinoiden keskittyminen huipputoimijoiden kesken, kotimaisten tuotemerkkien nousu ja resurssien hajauttaminen.
Kokonaisvuosittainen hankintojen arvo oli 40,82 miljardia yuania. Markkinoita hallitsevat kolme suurta ulkomaista jättiläistä – Olympus, Karl Storz ja Fujifilm – joilla on yhteensä 65 prosentin markkinaosuus ja jotka säilyttävät monopolin korkean hintaluokan tuotesegmenteillä, kuten gastroskoopeissa ja duodenoskoopeissa. Samaan aikaan kotimaiset mestarit, kuten Sonoscape ja Mindray, ovat saavuttaneet läpimurtoja niche-segmenteissä, kuten laparoskoopeissa ja kolposkoopeissa, ohittaen ulkomaiset kilpailijat tietyillä alueilla.
Uusien terveydenhuollon infrastruktuuripolitiikkojen ja ”Tuhannen maakunnan projektin” syventymisen myötä markkinat kiihtyvät kohti huippuluokan, älykkäitä ja paikallisia ratkaisuja. Jatkossa teknologioista, kuten 4K-ultrateräväpiirto, 3D-kuvantaminen ja tekoälyavusteinen diagnoosi, tulee vakio-ominaisuuksia. Kotimaisten tuotemerkkien yhteenlasketun markkinaosuuden ennustetaan ylittävän 35 % vuosina 2026–2027. Lisäksi maakuntatason sairaaloiden ja perusterveydenhuollon laitosten kysyntä jatkaa kasvuaan, mikä toimii markkinoiden uutena kasvumoottorina.
Yritysten suositellaan vahvistavan teknologista innovaatiota, keskittyvän kliinisiin kipupisteisiin ja nopeuttavan tuotteiden älykästä päivittämistä; sijoituslaitosten tulisi kiinnittää huomiota kotimaisen korvaamisen mahdollisuuksiin ja suunnitella ruohonjuuritason kanavien rakentamista; lääketieteellisten laitosten tulisi arvioida kattavasti laitteiden suorituskykyä, huoltotukea ja koko elinkaaren kustannuksia sekä laatia tieteellisesti hankintasuunnitelmia.
ZRHmedillä emme valmista endoskooppeja. Valmistamme työkaluja, jotka saavat ne toimimaan –hemoklipsitverenvuodon hallintaan,polypektomia-ansatpolyyppien poistoon,skleroterapianeulattarkkaa, endoskooppista annostelua varten,puhdistusharjatperusteelliseen puhdistukseen jne.
Samalla kun jättiläiset kilpailevat otsikoista, me keskitymme siihen, mitä teemme parhaiten: toimitamme luotettavia, CE-merkittyjä ja FDA 510 -hyväksyttyjä lisävarusteita jakelijoille maailmanlaajuisesti.
Koska loistava toimenpide vaatii enemmän kuin loistavan kiikarin. Se tarvitsee myös loistavat lisävarusteet.
Julkaisuaika: 22.4.2026